提案依頼書ボンド・カウンセル・サービス

12ページの修正

修正期日：2021年8月25日午後2時

ティナ・フルーエ
購買部長
Eメール：tinaf@provo.edu
電話：801-374-4864

提案依頼書（RFP）の目的

プロボ市学区（以下、「学区」）は、[予定されている債券発行について記述する] [または] [一般債、リース収入（MBA）債の承認と発行を含む]発行、および関連する法律相談、サービス、支援において、学区の債券顧問を務める資格のある債券顧問事務所（以下、「事務所」）からの提案を求めています。関心のある回答者は、以下に定義された「業務範囲」を確認し、「提案への回答」の下に提示された質問に回答してください。

本ラフパップは、関心のある企業が最低限の要件を満たすプロポーザルを提出できるよう、十分な基本情報を提供することを目的としています。しかしながら、このRFPは、提案内容を制限したり、関連データや必須データを除外したりすることを意図したものではありません。

背景

プロボ地区の生徒数は約13,500人。同地区の[10ヵ年マスタープラン]では、[現在の学校とその他の地区建物の修繕に約$1億2,000万円]の必要性を見込んでいる。

プロジェクト代表

このプロジェクトの地区代表はデレク・アンダーセンである。ご質問はすべて dereka@provo.edu までお寄せください。または801-374-4849（この提案依頼書の表にあるメールアドレスと電話番号）までご連絡ください。

契約期間

契約期間は当初5年間とし、さらに2年間の更新が可能である。地区は、60日前の書面通知により、いつでも本契約を終了する権利を留保する。

標準契約条件

本 RFP の結果としての契約には、地区の標準条件が含まれるが、これに限定されるものではない（展示 A を参照）。当地区の標準約款に対する例外や追加は強く推奨されない。

標準約款に対する例外および追加は、提案書への回答とともに提出しなければならない。例外、追加、サービスレベル契約等提案書の受領日時を過ぎて提出されたものは考慮されない。ウェブサイトのURLまたはウェブサイトのURLに関する情報は、RFP文書で要求してはならず、提案書とともに提出してはならない。提案書とともに提供されたURLは、その提案書が回答不可として却下される可能性があります。また、最終契約文書に含まれるいかなる文言からも、URLは禁止されている。

地区は、例外が過度である場合、地区の利益にならない場合、交渉が地区に過大な費用をもたらす可能性がある場合、または既存の時間的制約に悪影響を及ぼす可能性がある場合、例外に関する交渉を拒否する権利を保持する。

交渉が必要な場合、企業はすべての書類をワードフォーマットで提出し、赤線編集を行うこと。契約者は、交渉に直接関与する人物の氏名、連絡先、アクセス権を提供しなければならない。

オファーとの話し合い（口頭発表）

提案内容を明確にするため、地区の独自の判断により、会社による口頭でのプレゼンテーションが要求される場合がある。しかし、区は、会社と議論することなく、受領した最初の提案書に基づいて契約を締結することができる。口頭プレゼンテーションが必要な場合は、提案書提出後に予定される。口頭プレゼンテーションは、企業の費用負担で行われる。

プロポーザル回答フォーマット

すべてのプロポーザルには、その内容が含まれていなければならない：

あなたの会社について簡単に説明してください。
学区の担当者をリストアップし、簡単な履歴書を添付すること。
貴事務所における過去 5 年間のユタ州学区の地方債顧問業務をリストアップしてください。
過去3年間に貴法人が債券顧問を務めたユタ州の学区3校の名前と連絡先を挙げてください。

保護された情報

すべての保護情報は、提案書回答のこのセクションに記載すること。提案書全体に保護された情報を盛り込まないでください。むしろ、この保護された情報セクションの特定の領域に読者を誘導する提案書回答の参照を提供する。

Gramaは、営業秘密、商業情報、非個人財務情報は、営業秘密保持の申し立てを提出することで保護される場合があると規定している。業務上の機密性の主張は、顧客リストや非公開の財務諸表などの情報に適している場合があります。価格設定やサービス要素は保護されない場合があります。業務上の秘密保持の主張は、提案書とともに提出する必要があります。

コスト提案書（別書類）

コストは、技術提案とは別に評価される（展示資料b参照）。

コストは別文書として提出すること。技術提案書の中にコストや価格に関するデータが含まれている場合、その提案書は応答性がないと判断される可能性があります。

業務範囲

1.債券弁護士。ボンド・カウンセルは、債券発行のためのボンド・カウンセルに通常付随するすべての責任を負い、すべてのサービスを提供する。これらのサービスには、おそらく以下が含まれるが、これらに限定されるものではない：

社債の承認、発行、販売、引渡しに必要または適切な書類を作成すること；
債券の発行と販売を支援する；
社債の合法性と有効性に関する意見書を発行する；
同債券の非課税地位に関する意見書を発行する；
債券発行のための仮公式声明書（「pos」）、公式声明書（「os」）、販売通知書（「nos」）の準備と作成を支援する；
債券発行に関してファイナンシャル・アドバイザーと連携する；
必要に応じ、債券のクロージングの詳細に立ち会う；
必要であれば、債券格付け機関などへの情報提示を支援する；
債券発行に関連して必要とされるすべての会合に出席すること。
債券カウンセラーに通常慣例的に要求されるその他の職務を遂行すること。

プロポーザルの評価基準

委員会は、以下の加重基準に照らして提案を評価する。評価基準の各項目は、提案書の中で詳細に取り上げてください。提案書は分析され、地区役員から成る委員会との面談が求められる場合もあります。ただし、口頭によるプレゼンテーションなしで提案を受理することもできます。地区は、いかなる提案も受理または却下する権利を有します。

ウエイト評価基準